Kudelski SA (SIX: KUD.S), leader mondial dans les solutions de protection de contenus médias et de technologies permettant la mise en oeuvre de services à valeur ajoutée, annonce l’émission d’un nouvel emprunt obligataire de CHF 150 millions à taux fixe avec un coupon annuel de 1.50 % pour une durée de 8 ans avec comme maturité finale le 27 septembre 2024. La date de règlement sera le 27 septembre 2016 (ISIN CH 0336352809).

La société a présenté l’offre d’emprunt aux investisseurs obligataires le 30 août dernier à Genève et à Zurich. L’intérêt manifesté par les investisseurs ainsi que les conditions de marché favorables ont permis à Kudelski d’émettre une dette à long terme à des conditions compétitives.

Les fonds obtenus lors de cette opération seront utilisés en priorité pour refinancer l’emprunt obligataire arrivant à échéance en décembre 2016 et aux fins générales de l’entreprise.

Les obligations ont été placées auprès de la clientèle suisse, avec une majorité auprès de banques et banques privées ainsi que quelques investisseurs institutionnels, sous la conduite du Credit Suisse AG et UBS AG agissant en tant que chef de file conjoint. La Banque Cantonale Vaudoise et Banque Cantonale de Zurich ont participé en tant que co-managers à cette opération.